不管你是在考慮更換CRM系統或是從零開始引進新的CRM系統都可以參考以下9項指標。

銷售流程管理

是否有著重於銷售流程管理，讓業務及行銷能夠輕鬆管理與追蹤銷售流程。像是Kanban(看板)功能介面、有足夠的彈性能快速增加資訊欄位、連結與客戶溝通的紀錄(譬如email、報價、採購)、約訪或事件提醒功能等。

團隊協作

CRM平台是否有團隊協作功能，如共享行事曆、任務分配與備註，能協助銷售團隊更有效地合作。

報告與分析

提供一套完善的報告與分析工具，能協助銷售團隊追蹤績效並找出可改進的方向。

友善的使用者介面

友善的使用介面直觀且具視覺吸引力，讓行銷及業務能輕鬆瀏覽與管理銷售管道。

行動應用程式

行動應用程式功能強大且操作簡便，業務可隨時隨地存取銷售管道。隨時掌握銷售進度與客戶的溝通紀錄，不受限於電腦及地點。

與其它系統及應用程式的整合

是否有與主流應用系統做整合，譬如說提供多種與熱門工具的整合，如 LINE、Outlook、Zoom、Mailchimp 和 Google 行事曆，能協助銷售團隊簡化工作流程。

實惠的價格

價格方案是否在企業的預算內? 再好的CRM價格過高，公司也無法導入，特別是對於預算有限的中小型企業，應該更精打細算。

自動化功能

是否有行銷自動化功能及業務流程自動化功能? 如自動化規則與工作流程，能協助銷售團隊節省時間並提升生產力。

優質的客戶支援(客服)

提供多管道的支援，譬如電子郵件、電話及即時聊天等客戶支援服務，對於需要協助處理較複雜問題的企業而言相當有幫助。